Rio Grande do Sul, início do Século XX. Porto Alegre, uma cidade com 75 mil habitantes. Em meio à difusão de pensamentos materialistas e pangermanísticos entre os alemães do estado sulino, missionários luteranos norte-americanos chegam ao Brasil e são suspeitos de serem agentes contrários ao Reich e à propagação do nacionalismo alemão na América Latina. Ficção e realidade em meio à saga dos descendentes evangélicos alemães mostram o cotidiano de personagens com os pastores Johann F. Brutschin, Christian Broders, Carl W. G. Mahler e Louis Lochner, cujas histórias se entrelaçam e levam à fundação uma Igreja Luterana no Brasil, em 1904......